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2023
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2023-2029年骨科醫療器械行業市場調研及發展趨勢預測報告
骨科是研究骨骼肌肉系統的解剖、生理和病理的一門學科，診療范圍覆蓋脊柱損傷、四肢骨折、關節脫位、肌腱斷裂等與骨修復相關的疾病。作為醫療器械行業最大的子行業之一，骨科醫療器械行業由骨科植入器械和專用手術器械兩部分組成，其中骨科植入器械占比約 90%，為最主要的構成。
目前我國骨科醫療器械行業正處于市場擴容和進口替代的雙擊時代
1、骨科醫療器械行業發展概況和趨勢
骨科是研究骨骼肌肉系統的解剖、生理和病理的一門學科，診療范圍覆蓋脊柱損傷、四肢骨折、關節脫位、肌腱斷裂等與骨修復相關的疾病。作為醫療器械行業最大的子行業之一，骨科醫療器械行業由骨科植入器械和專用手術器械兩部分組成，其中骨科植入器械占比約 90%，為最主要的構成。
骨科植入器械，即通過手術被植入人體內用以維持、支撐及修補人體骨骼的器件和材料。由于產品價值高且僅限一次性使用的產品屬性，普遍被納入“高值醫用耗材”范疇。根據不同治療領域，骨科植入器械可進一步細分為脊柱、創傷、關節及運動醫學類。
中國骨科醫療器械行業的發展起步較晚但成長迅猛，改革開放以后大量海外頭部骨科器械公司進入中國市場擴展在華業務，與跨國企業競爭和學習的過程中，國內企業的技術、工藝、研發和管理水平得到了較大的提升，并逐漸改變行業被外資龍頭壟斷的競爭格局。目前我國骨科醫療器械行業正處于市場擴容和進口替代的雙擊時代。根據南方醫藥經濟研究所數據，按照收入口徑計算，我國骨科植入醫療器械的市場規模由 2015年的164億元增長至2021年的424億元，復合增長率達17.15%。
注：國家藥品監督管理局南方醫藥經濟研究所是國家藥品監督管理局直屬公益二類事業單位
如上圖所示， 2021年我國骨科市場規模遠低于全球市場的體量，但2015年至2021年17.15%的復合增長率遠超出同期全球市場整體的增長速度。一方面人口老齡化加劇的背景下，中老年人口規模擴大，整體骨科患病風險加大，對骨科疾病手術治療的需求持續上升；另一方面，我國人均可支配收入和人均醫療消費支出逐年增高，居民醫療消費能力實現持續增長，帶來了骨科醫療服務量的增加，進而促進骨科疾病的診療需求，驅動骨科醫療器械市場擴容。以2021年的424億元為基礎，預計到2025年我國骨科植入醫療器械市場規 模在 698億元左右，2021年至2025年的復合增長率在13.27%左右，我國骨科植入醫療器械市場仍將保持快速增長的趨勢。
從細分市場份額來看， 2021 年我國創傷類、脊柱類、關節類骨科植入醫療器械占骨科醫療器械的市場份額比例分別為 29.72%、28.54%、27.83%，各細分領域市場份額較為接近，合計市場份額占比超過 85%。從細分市場增速來看，關節和運動醫學領域領 跑骨科市場。
2、骨科醫療器械行業競爭格局
我國骨科醫療器械行業起步較晚，市場發展長期由國際廠商主導。根據南方醫藥經濟研究所數據顯示， 2021年我國骨科植入醫療器械市場排名前十的企業共占據50.30% 的市場份額，其中 5家進口企業共占據31.60%的市場份額。從市場競爭格局來看，我 國骨科醫療器械行業分為三個梯隊。其中大型國際廠商憑借多年的品牌影響力和技術優勢穩居第一梯隊；第二梯隊是已具規模的國內企業，包括產品矩陣完善的綜合型廠商，以及深耕于細分領域的頭部廠商。第三梯隊為數量眾多的小規模生產廠商，其通常產品線單一，競爭力較弱，易被大型廠商收并購或面臨淘汰。
在進口產品國產替代的行業背景下，一方面受醫保控費政策影響產品入院價格受限，對進口產品的擠出效應較為明顯；另一方面，本土企業可搶抓本輪機遇，借助市場擴容快速提高實力，建立自身的競爭優勢。行業整合的明顯趨勢，為業內已經具有一定規模的企業提供了發展契機，未來行業格局或將重構。
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